后起之秀的存储行业正在迎来超级周期，AI驱动的需求！近日，海外存储龙头厂商Sandisk宣布将闪存合约价上调近50%，引发业界广泛关注。中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅表示，今年以来国内外领先存储厂商多次上调产品价格。 AI技术的快速发展是存储市场需求不断增长的主要驱动力。人工智能服务器和终端产品对内存的数量和性能提出了更高的要求。存储产业链上下孤身一人处于“超级周期”。苏州商业银行特约研究员傅一夫指出，与传统消费电子产品对存储产品的需求不同，人工智能的新兴发展技术对存储产品的存储速度、容量和功耗提出了更高的要求。因此，高端存储产品的需求呈现井喷式增长。一方面，人工智能服务器显着拉动了存储产品的需求。单台人工智能服务器的DRAM使用量是传统服务器的8倍左右，NAND闪存的使用量是传统服务器的3倍左右。另一方面，创新人工智能终端产品的出现也给存储产品带来了新的需求。智能眼镜、汽车座舱、人形机器人等领域定制存储解决方案都有充足的空间。开元证券研究报告显示，人工智能产业发展需求驱动的存储产品短缺现象可能至少持续到2027年。其中，DRAM产品需求或在202年后开始趋于稳定7、而对NAND闪存和大容量存储的需求可能会持续到2028年甚至更长时间。随着存储产品价格的不断上涨，行业龙头企业的盈利能力也在逐季提升。例如，兆易创新2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.35亿元、3.41亿元、5.08亿元。深圳市江波朗翼电子有限公司同期净利润分别为-1.52亿元、1.67亿元、6.98亿元。目前，产业链上下游企业积极开展研发创新，加大产能建设，抢抓市场机遇。华海轻科相关负责人表示，2025年第三季度，新产品品类将会有很多突破。钍首台12英寸低温离子注入机IPUMA-LT已成功出货，12英寸晶圆切边设备多功能-DT300已实现批量出货。深圳市百威存储技术有限公司通过自主研发的核心控制芯片、固件算法和先进的封装测试能力，在人工智能终端领域迎接多元化竞争。其产品涵盖人工手机、个人电脑、眼镜、体现智能等领域。袁帅认为，对于产业链上游企业来说，存储设备国产化率的提高是一个重要机遇。相关企业应抓住这个窗口，紧随客户产能需求和创新技术需求，加大研发投入，提升设备性能。对于产业链中下游企业来说，要积极了解人工智能广阔的市场智慧终端产品，维护市场需求，通过定制存储解决方案引领终端产品变革。